岗位职责:
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
2、向目标客户群推广金融产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;
3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;
4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
5、负责根据客户的'委托,帮助客户实施理财计划。
任职要求:
1、热爱私人财富管理行业,以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划;
2、良好的业务开拓和沟通理解能力,具备较强抗压能力;
3、为人诚信,善于总结和学习,具备良好的团队合作精神。
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